미국 월배당 부동산 리츠(REITs) 총정리
패시브인컴에 관심을 갖고 계신 투자자 분들은 월배당 ETF, 주식 등으로 파이프라인을 구축하려는 분들이 많으실텐데요. 우량주로 월배당 포트폴리오를 구축해서 배당을 받는 것도 좋지만, 미국 부동산 리츠에도 월배당을 제공하는 상품도 있습니다. 이번 포스팅에서는 안정적으로 월배당을 받을 수 있는 시가총액 1조 이상의 나름 탄탄한 리츠들을 소개해드리도록 하겠습니다.
월배당 포트폴리오의 핵심은 얼마나 안정적으로 꾸준히 배당금을 확보하는 것인데요. 장기투자를 지향하는 투자자라면 꾸준한 자산 편입을 통한 배당 성장과 글로벌 경제 위기가 일어났을 때에 리스크 관리 능력들을 유심히 살펴봐야 합니다. 단지 현재 시가 배당률이 높다는 이유로 투자를 했다가는 굉장히 난처한 상황이 올 수 있습니다.
| 티커 | 주식명 | 시가 배당률 |
섹터 | 시가총액 |
| O | Realty Income | 3.89% | Retail | 41.2 B |
| AGNC | Agnc Investment Corp. | 8.98% | Mortgage | 8.4 B |
| STAG | Stag Industrial | 3.39% | Industrial/Office | 7.6 B |
| SLG | SL Green Realty | 4.78% | Industrial/Office | 5.1 B |
| ADC | Agree Realty | 3.25% | Retail | 4.8 B |
| EPR | Epr Properties | 2.94% | Specialized | 3.8 B |
| LTC | LTC Properties | 6.68% | Health Care | 1.3 B |
| ARR | Armour Residential REIT | 10.50% | Mortgage | 939.9 M |
백테스트
증시에 상장한 후 현재까지 월 $1,000를 적립식 투자했을 때를 가정해보겠습니다. 각 주식마다 상장기간이 다르기 때문에 서로 비교하기엔 조금 무리가 있습니다. 벤치마크는 S&P 500 인덱스로 진행했습니다.
S&P 500 인덱스보다 상회하는 성과를 보이고 있는 리츠는 시장 수익률 이상 퍼포먼스를 보여주고 있으므로 굉장히 성과가 괜찮은 리츠라고 판단할 수 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아니지만 해당 리츠를 운용하는 운용사의 능력은 어느정도 파악할 수 있는 지표라고 생각합니다.
리얼티인컴(O)
Agnc Investment Corp. (AGNC)
Stag Industrial (STAG)
SL Green Realty (SLG)
Agree Realty (ADC)
Epr Properties (EPR)
LTC Properties (LTC)
Armour Residential REIT (ARR)
정리
각 월배당 리츠를 정리해봤는데 미국 월배당 리츠 중에 S&P 500 인덱스 이상의 성과를 보여주고, 운영기간이 길고, 꾸준히 배당성장을 하고, 안정적인 배당금 지급 비율(Payout ratio)를 보여주는 리츠는 리얼티인컴(O)밖에 없는 것을 확인할 수 있습니다. 아래는 각 중요 요소마다 괜찮은 지표는 👍, 아쉬운 지표는 🤔, 별로인 지표는 👎로 표기했으니 투자에 참고하시면 좋을 것 같습니다.
| 티커 | 주식명 | S&P vs | 운용기간 | 배당성장 | 배당금 지급 비율 |
| O | Realty Income | 👍 | 👍(25+) | 👍(24) | 👍(81.72%) |
| AGNC | Agnc Investment Corp. | 👎 | 🤔(12+) | 👎(0) | 👎(48.81%) |
| STAG | Stag Industrial | 👍 | 🤔(9) | 👍(7) | 👍(70.86%) |
| SLG | SL Green Realty | 👎 | 👍(23+) | 👎(1) | 👎(55.45%) |
| ADC | Agree Realty | 👍 | 👍(26+) | 👍(9) | 👍(76.53%) |
| EPR | Epr Properties | 👎 | 👍(23+) | 👎(0) | 🤔(102.35%) |
| LTC | LTC Properties | 👍 | 👍(28+) | 👎(0) | 🤔(99.93%) |
| ARR | Armour Residential REIT | 👎 | 🤔(13+) | 👎(0) | 🤔(125.65%) |
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