신재생에너지라고 하면 어떤 분야가 떠오르시나요? 신재생에너지는 석유, 석탄, 원자력 또는 천연가스 등 화석연료가 아닌 햇빛, 바람, 물 등 친환경, 비고갈성 에너지를 뜻하는데요. 최근에 말이 많았던 니콜라의 수소자동차도 수소에너지를 사용함으로써 이러한 신재생에너지의 한 분야에 속했던 것을 알 수 있었습니다. 신재생에너지에 정말 다양한 분야가 있지만 개인적으로 저는 태양열, 태양광과 같은 솔라에너지를 떠올리게 되더라구요.
게다가 최근 조 바이든 대통령이 주요 공약으로 내세운 태양광 산업 육성이 다시금 화두가 되면서 태양광 관련 회사들의 주가가 상승하는 모습도 보여주고 있죠.
이번 포스팅에서는 미국 태양광과 관련된 회사에 분산투자할 수 있는 TAN ETF에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.
TAN ETF 기본정보
| 운용사 | Invesco |
| 상장일 | 2008년 4월 15일 |
| 운용규모 | $2.68B |
| 운용수수료 | 0.71% |
| 배당률 | 0.11% |
| 일 평균 거래량 | $146.97M |
| 스프레드(Average Spread) | 0.11% |
| 배당기준일 | 12월 |
| 보유 주식수 | 27개 |
상위 10개 국가
TAN ETF는 미국, 홍콩, 중국에 대부분의 포트폴리오를 투자하고 있습니다. 보통 많은 ETF 상품들이 미국과 중국 비중이 굉장히 높거나 미국이 대부분이었는데 TAN ETF는 특이하게 홍콩이 15.28%로 2번째로 투자 비중이 높은 것을 확인할 수 있습니다.
상위 10개 섹터
TAN ETF는 신재생에너지 관련 ETF 상품답게 재생 가능 에너지 장비 및 서비스(Renewable Energy Equipment & Services) 분아에 68.67%로 대부분의 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있습니다. 뒤이어 전력 공급 업체(Independent Power Producers)가 18.61%로 꽤 많은 비중을 차지하고 있죠. 이 두 섹터가 포트폴리오 비중의 약 90%정도로 대부분을 차지하고 있다봐도 무방할 것 같습니다. (물론 포트폴리오는 지속적으로 리밸런싱되기 때문에 섹터 비중이 변화될 수 있습니다.)
상위 10개 주식
태양열 발전, 가정 에너지 저장 및 웹 기반 모니터링 및 제어를 포괄하는 소프트웨어 구동 가정 에너지 솔루션을 설계 및 제조하는 미국 기업 엔페이즈 에너지(Enphase Energy)가 10.60%로 굉장히 큰 비중으로 담겨있습니다. 뒤이어 미국에서 이스라엘에 본사를 둔 전력 최적화기, 태양광 인버터 및 태양광발전 전용 웹 모니터링 시스템 공급 업체 솔라엣지(SolarEdge) 또한 9.72%로 엔페이즈 에너지랑 거의 비슷한 비중으로 포트폴리오에 구성되어 있습니다.
이외에 퍼스트솔라(First Solar, Inc., 미국), Xinyi Solar Holdings Ltd.(중국), GCL-Poly Energy Holdings Limited(홍콩), Sunrun Inc.(미국), 진코솔라(JinkoSolar Holding Co., Ltd, 중국), Scatec ASA(노르웨이), 다코 뉴 에너지(Daqo New Energy Corp, 중국), 선파워(SunPower Corporation, 미국) 등 태양광과 관련된 유명한 회사들에 분산투자를 하고 있습니다. TAN ETF는 상위 10개 주식의 비중이 전체 포트폴리오의 62% 정도로 상위 10개 주식의 비중에 많이 쏠려있습니다.
TAN ETF 포트폴리오는 주기적으로 리밸런싱됨으로써 포트폴리오 구성이 변경될 수 있으니 참고해주시기 바랍니다.
주가 추이
태양광 테마 주식들은 예전 2008년도쯤에 엄청 떠오르다가 폭락을 했던 시기가 있었습니다.
신재생에너지 ‘꽃’… 2008 핵심테마 ‘유력’ - 태양주 투자 전략
이처럼 예전에 한번 크게 나락으로 갔던 친환경 테마인 태양광주가 다시 회복되고 꾸준히 우상향하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.
TAN ETF 투자 포인트
제 개인적인 생각으로 TAN ETF의 투자 포인트를 정리해봤습니다. 지극히 저의 개인적인 생각이니 참고만 해주시기 바랍니다.
고점을 회복하려면 아직도 한참
태양광 주식들은 2008년에 비해서 아직 고점으로 올라가려면 한참 올라야합니다. 아직도 고점대비 반도 오르지 못했습니다. 앞으로 미래 전망도 나쁘지 않기 때문에 고점대비 아직도 진입하기 나쁘지않은 타이밍입니다.
미국 친환경 정책
조 바이든 대통령의 주요 공약 중 하나가 바로 친환경 정책이고 그중 하나가 태양광 산업 육성입니다. 미국 정부에서 지원하는 는 산업이기 때문에 앞으로의 미래 전망은 굉장히 좋아보입니다.
아쉬운 운용수수료
TAN ETF의 운용수수료는 0.71%로 최근 ETF 운용사들이 수수료를 인하하고 있는 시점에 0.71%는 굉장히 높은 운용수수료라고 생각합니다. TAN ETF의 운용수수료는 다른 ETF 상품들에 비해서 다소 높은 편에 속합니다. 따라서 운용수수료에 민감한 투자자에게는 큰 단점으로 다가올 수 있는 부분입니다.
배당률은 없다고 생각
배당률은 0.11%로 배당금은 거의 없다고 생각하면 될 것 같습니다. 배당투자를 하려면 다른 ETF를 찾는게 현명한 선택일 것 같고, 주가 상승으로 인한 시세 차익을 얻기 위해 해당 ETF를 매수하는 것이 옳은 방향입니다.
스프레드가 생각보다 크다
스프레드가 0.11%로 다른 ETF에 비해서 조금 큰 편에 속합니다. (SPYG ETF가 0.02%) 스프레드에 민감한 투자자들은 손해보는 느낌을 굉장히 많이 받으실 것 같습니다.
참고
배당일, 배당금 히스토리
TAN ETF는 1년에 배당금을 1번 지급합니다. 2019년 기준 배당기준일은 2019년 12월 24일이고, 배당지급일은 2019년 12월 31일이었습니다. 배당금은 $0.091(98원)로 사실상 배당금은 거의 없다고 봐도 무방합니다.
| 배당락일 | 배당금 | 배당선언일 | 배당기준일 | 배당지급일 |
| 12/23/2019 | $0.091 | 01/18/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 |
| 12/24/2018 | $0.129 | 12/21/2018 | 12/26/2018 | 12/31/2018 |
| 12/26/2017 | $0.445 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | 12/29/2017 |
| 12/23/2016 | $0.835 | 01/04/2017 | 12/28/2016 | 12/30/2016 |
| 12/24/2015 | $0.49 | 01/07/2016 | 12/29/2015 | 12/31/2015 |
| 12/24/2014 | $0.64 | 01/09/2015 | 12/29/2014 | 12/31/2014 |
| 12/24/2013 | $0.451 | 01/07/2014 | 12/27/2013 | 12/31/2013 |
| 12/24/2012 | $1.424 | 01/25/2013 | 12/27/2012 | 12/31/2012 |
미국 TAN ETF가 보유하고 있는 전체 주식 현황
| Enphase Energy, Inc. | 10.60% |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 9.72% |
| First Solar, Inc. | 6.65% |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 6.38% |
| GCL-Poly Energy Holdings Limited | 5.37% |
| Sunrun Inc. | 5.20% |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | 4.96% |
| Scatec ASA | 4.89% |
| Daqo New Energy Corp Sponsored ADR | 4.32% |
| SunPower Corporation | 4.05% |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 3.55% |
| Encavis AG | 3.38% |
| Canadian Solar Inc. | 3.30% |
| Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. | 2.88% |
| Clearway Energy, Inc. Class C | 2.66% |
| Sunnova Energy International Inc | 2.49% |
| Xinyi Energy Holdings Limited | 2.43% |
| Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 2.33% |
| Azure Power Global Ltd. | 2.15% |
| Meyer Burger Technology AG | 2.15% |
| Neoen S.A. | 2.07% |
| Flat Glass Group Co., Ltd. Class H | 2.05% |
| RENOVA, Inc. | 2.04% |
| SMA Solar Technology AG | 1.95% |
| West Holdings Corporation | 1.36% |
| Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 1.19% |
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