미국 DIA ETF 제대로 알고 투자하자 (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)

남양주개발자

·

2020. 7. 20. 08:35

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미국 주식 시장을 확인하는 3가지의 대표지수가 있습니다. S&P500 지수나스닥 100 지수, 그리고 다우지수입니다. 

다우지수를 잠깐 소개해드리면, 다우존스 산업평균지수로써 월스트리트 저널 편집자이자 다우존스앤컴퍼니의 공동창립자 찰스 다우가 창안한 주가 지수로서 DJIA, Dow 30 또는 비공식적으로 다우지수 등으로도 불립니다.

다우지수는 미국 시장가치의 1/5를 차지하는 미국 대표 초우량기업 30개로 구성되어 있습니다. 이런 다우지수를 추종하고 매월 배당까지 주는 ETF가 있는데 그게 바로 DIA ETF입니다.

DIA ETF는 운용규모 $22.75B로 개인이 거래하기에 전혀 걱정없는 규모이고, 운용 수수료 역시 0.16%로 굉장히 매력적인 ETF입니다. 장기투자를 하는 관점에서도 꽤 괜찮은 ETF입니다.

기본정보

이름: DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

운용사: State Street Global Advisors

운용 수수료: 0.16%

출시일 : 1998.01.14

배당주기: 월배당

배당률: 2.24%

운용방법: 미국 대표 우량기업 30개

Top 10 섹터

DIA ETF의 Top 10 섹터들은 Technology, Consumer Cyclicals, Healthcare, Financials, Industrials, Consumer Non-Cyclicals, Energy, Telecommunications Services, Basic Materials로 구성되어 있습니다. 생각보다 IT 섹터의 비중이 낮은 모습을 볼 수 있습니다.

DIA Top 10 Sectors

상위 10개 기업

DIA ETF에서 보유하고 있는 상위 10개 기업은 Apple Inc., UnitedHealth Group Incorporated, Home Depot, Inc., Goldman Sachs Group, Inc., Microsoft, Visa Inc. Class A, McDonald's, Boeing Company, 3M Company, Johnson & Johnson 같은 정말 망하지 않을 것 같은 기업을 보유하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 특히 애플이 전체 포트폴리오의 10%를 차지하고 있고, 상위 10개 기업의 전체 보유량은 57.48%이 되네요.

다우지수를 추종하고 있는 만큼 각 섹터별로 대장급들만 보유하고 있다는 느낌이 드네요.

DIA ETF가 포함하고 있는 상위 10개 기업

배당 일정

배당락

배당액

선언일

기준일

지급일

07/17/2020

$0.211230

 

07/20/2020

08/17/2020

06/19/2020

$0.752660

01/15/2020

06/22/2020

07/13/2020

05/15/2020

$0.462280

01/15/2020

05/18/2020

06/15/2020

04/17/2020

$0.13

01/15/2020

04/20/2020

05/11/2020

03/20/2020

$0.602

01/15/2020

03/23/2020

04/13/2020

02/21/2020

$0.804

01/15/2020

02/24/2020

03/16/2020

01/17/2020

$0.138

01/15/2020

01/21/2020

02/18/2020

12/20/2019

$0.866

01/09/2019

12/23/2019

01/13/2020

11/15/2019

$0.514

01/09/2019

11/18/2019

12/16/2019

10/18/2019

$0.173

01/09/2019

10/21/2019

11/12/2019

09/20/2019

$0.647

01/09/2019

09/23/2019

10/15/2019

08/16/2019

$0.674

01/09/2019

08/19/2019

09/16/2019

07/19/2019

$0.223

01/09/2019

07/22/2019

08/12/2019

06/21/2019

$0.637

01/09/2019

06/24/2019

07/15/2019

05/17/2019

$0.644

01/09/2019

05/20/2019

06/17/2019

04/18/2019

$0.158

01/09/2019

04/22/2019

05/13/2019

03/15/2019

$0.545

01/09/2019

03/18/2019

04/15/2019

02/15/2019

$0.698

01/09/2019

02/19/2019

03/11/2019

01/18/2019

$0.174

01/09/2019

01/22/2019

02/11/2019

12/21/2018

$0.616

12/20/2018

12/24/2018

01/14/2019

11/16/2018

$0.601

11/15/2018

11/19/2018

12/17/2018

10/19/2018

$0.155

10/18/2018

10/22/2018

11/13/2018

09/21/2018

$0.546

09/20/2018

09/24/2018

10/15/2018

08/17/2018

$0.538

08/16/2018

08/20/2018

09/17/2018

07/20/2018

$0.318

07/19/2018

07/23/2018

08/13/2018

06/15/2018

$0.376

06/14/2018

06/18/2018

07/16/2018

05/18/2018

$0.697

05/17/2018

05/21/2018

06/11/2018

04/20/2018

$0.132

04/19/2018

04/23/2018

05/14/2018

03/16/2018

$0.454

03/15/2018

03/19/2018

04/16/2018

02/16/2018

$0.645

02/15/2018

02/20/2018

03/12/2018

01/19/2018

$0.144

01/18/2018

01/22/2018

02/12/2018

12/15/2017

$0.561

12/14/2017

12/18/2017

01/16/2018

11/17/2017

$0.562

11/16/2017

11/20/2017

12/11/2017

10/20/2017

$0.183

10/19/2017

10/23/2017

11/13/2017

09/15/2017

$0.458

09/15/2017

09/18/2017

10/16/2017

08/18/2017

$0.529

08/17/2017

08/22/2017

09/11/2017

07/21/2017

$0.236

07/20/2017

07/25/2017

08/14/2017

06/16/2017

$0.394

06/16/2017

06/20/2017

07/17/2017

05/19/2017

$0.608

05/19/2017

05/23/2017

06/12/2017

04/21/2017

$0.182

04/20/2017

04/25/2017

05/15/2017

03/17/2017

$0.408

03/17/2017

03/21/2017

04/17/2017

02/17/2017

$0.561

02/17/2017

02/22/2017

03/13/2017

01/20/2017

$0.193

01/20/2017

01/24/2017

02/13/2017

12/16/2016

$0.432

01/04/2017

12/20/2016

01/16/2017

11/18/2016

$0.533

11/17/2016

11/22/2016

12/12/2016

10/21/2016

$0.18

10/20/2016

10/25/2016

11/14/2016

09/16/2016

$0.354

09/16/2016

09/20/2016

10/17/2016

08/19/2016

$0.656

08/19/2016

08/23/2016

09/12/2016

07/15/2016

$0.135

07/15/2016

07/19/2016

08/15/2016

06/17/2016

$0.355

06/17/2016

06/21/2016

07/11/2016

05/20/2016

$0.612

05/20/2016

05/24/2016

06/13/2016

04/15/2016

$0.13

04/15/2016

04/19/2016

05/16/2016

03/18/2016

$0.375

03/18/2016

03/22/2016

04/11/2016

02/19/2016

$0.613

02/19/2016

02/23/2016

03/14/2016

01/15/2016

$0.086

01/15/2016

01/20/2016

02/16/2016

12/18/2015

$0.408

12/18/2015

12/22/2015

01/11/2016

11/20/2015

$0.573

11/19/2015

11/24/2015

12/14/2015

10/16/2015

$0.08

10/16/2015

10/20/2015

11/16/2015

09/18/2015

$0.328

09/18/2015

09/22/2015

10/13/2015

08/21/2015

$0.55

08/21/2015

08/25/2015

09/14/2015

07/17/2015

$0.172

07/17/2015

07/21/2015

08/17/2015

06/19/2015

$0.48

06/19/2015

06/23/2015

07/13/2015

05/19/2015

$0.403

     

04/17/2015

$0.118

04/17/2015

04/21/2015

05/11/2015

03/20/2015

$0.311

03/20/2015

03/24/2015

04/13/2015

02/20/2015

$0.49

02/20/2015

02/24/2015

03/16/2015

01/16/2015

$0.148

01/16/2015

01/21/2015

02/17/2015

12/19/2014

$0.383

12/19/2014

12/23/2014

01/12/2015

11/21/2014

$0.448

11/21/2014

11/25/2014

12/15/2014

10/17/2014

$0.143

10/16/2014

10/21/2014

11/17/2014

수익률

최근 코로나 때문에 주춤하고 있는 것처럼 보이지만 코로나가 종식되고 시장이 활성화되면 복구될 걸로 예상됩니다. 이 부분을 제외한다면 현재까지 꾸준히 우상향하고 있음을 확인할 수 있습니다.

꾸준히 우상향을 보여주고 있는 DIA ETF

현재 주식 시장에서 가장 불타오르는 섹터가 IT (4차 산업)이죠. DIA의 가장 아쉬운 점은 IT 섹터의 기업들이 조금 적다는 점입니다. 최근 수익률이 굉장히 높은 ETF들은 보통 IT 섹터 비중이 굉장히 높죠. (단편적인 예시로 QQQ ETF)

하지만 월배당의 매력과 안정성을 지니고 있으니 QQQ와 분산 전략으로 가져가면 좋을 것 같은 ETF입니다.

결론

DIA ETF는 다양한 장점이 존재합니다.

우선 미국 주식 시장의 3가지 대표 지수 중 하나인 다우지수를 추종하고 있는 만큼 믿을 만한 지수를 추종하고 있는 ETF입니다.

또한, 월배당을 주는 ETF라 월배당으로 재투자를 할 때 복리효과를 누릴 수 있습니다.

초우량 기업 30개 기업을 대상으로 운용하기 때문에 다른 ETF보다 안전성이 높습니다. 기존 30개 기업의 순위가 달라지면 자동으로 리밸런싱이 됩니다.

제가 가장 중요하게 생각하는 부분은 1998년 상장되고 여러 경제적 위기를 겪어낸 탄탄한 ETF입니다. IT버블, 서브프라임 등 굉장히 많은 위기가 있었으나 그때마다 위기를 잘 헤쳐나간 ETF죠. 수수료 또한 0.16%로 낮은 편에 속하니까 운용 수수료 면에서도 굉장히 매력적입니다.

 

조금 아쉬운 부분은 생각보다 주가(266.74 달러)가 높게 형성되어 있습니다.

그리고 IT 섹터 비중이 적은 편입니다. 하지만 IT 섹터의 비중이 높은 QQQ ETF와 함께 가져감으로써 분산투자의 효과를 누릴 수 있으니 괜찮다고 생각합니다.

저 또한 DIA ETF에 어느 정도 투자를 하고 있는 만큼 굉장히 매력적인 ETF임은 확실하다고 생각합니다.

 
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