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[미국 부동산 ETF] VNQ 현재 투자할만한 가치가 있을까?

미국 부동산 자산에 투자할 때 일반적으로 리츠를 구매하는 것이 가장 쉬운 투자 방법입니다. 미국 리츠 시장은 활성화가 잘되어 있어서 단일 리츠도 굉장히 많은 투자자산들로 구성되어 있어서 자동으로 분산투자하여 안정적으로 투자할 수 있는 장점도 있고, 우리나라와는 다르게 굉장히 카테고리도 다양합니다. 하지만 이렇게 특정 카테고리에 집중하는 리츠의 경우 해당 산업이 흔들릴 경우 급락하는 경우도 꽤 많습니다. 이번 포스팅에서는 특정 섹터에 집중하는 것이 아닌 정말 다양한 섹터들로 구성된 리츠들을 묶어놓은 VNQ ETF에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 기본정보 티커 VNQ 이름 Vanguard Real Estate ETF 자산운용사 Vanguard 상장일 2004.09.23 운용수수료 0.12% 운용자산규모(AU..

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미국 원자력 관련 우라늄 URA ETF 투자하기 괜찮을까? 적립식 vs 거치식 수익률 비교

최근 전력난·에너지값 상승에 우라늄 ETF가 폭발적으로 상승하고 있습니다. 전세계적으로 친환경 에너지로 넘어간다고 했던 것과 역설적으로 석유, 천연가스 등 기존 에너지 자원의 가격이 폭등하고 있고, 이러한 에너지난을 해소하기 위해 원자력 발전을 늘려야 한다는 주장이 힘을 얻으면서 국제 우라늄 가격이 초강세를 보이고 있습니다. 이번 포스팅에서 미국 상장 우라늄 ETF "URA"에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. URA ETF의 기본 정보를 살펴보고, 과거 데이터를 통한 백테스트를 통해 수익률도 검증해보도록 하겠습니다. 기본정보 자산운용사 Mirae Asset Global Investments Co. 상장일 2010.11.04 운용수수료 0.69% 운용자산규모(AUM) $1.52B 일거래량 $64.29M 시가..

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미국 ETF VTI vs ITOT 어떤게 더 장기투자에 유리할까? 백테스트를 통한 비교분석

존 보글의 투자 저서인 "모든 주식을 소유하라"라는 책을 읽으신 분들이라면 모든 미국 기업에 분산투자하기 위해 VTI ETF를 선택하곤 합니다. 뱅가드에서 나온 상품인 VTI와 똑같은 상품을 블랙록에서도 출시한 사실 알고 계셨나요? 이번 포스팅에서는 미국 전체 주식에 분산투자하는 뱅가드의 VTI와 블랙록 ITOT ETF에 대해서 비교 분석해보도록 하겠습니다. 티커 VTI ITOT 이름 Vanguard Total Stock Market ETF iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 자산운용사 Vanguard Blackrock 주가 (21.11.15 기준) 241.75 107.12 운용수수료 0.03% 0.03% 운용자산규모 (AUM) $288.25B $45.59B ..

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미국 ETF VTI vs VT 어떤게 더 장기투자에 유리할까? | 백테스트를 통한 비교분석

미국 ETF를 통해 장기투자하는 투자자 분들은 정말 다양한 상품에 투자하고 계실텐데요. 정말 유명한 SPY, QQQ도 있지만, 미국 전체 주식을 추종하는 VTI와 글로벌 전체 주식을 추종하는 VT ETF 또한 굉장히 매력적인 투자 상품이기 때문에 요즘 많이 투자하고 계시더라구요. 그래서 오늘 포스팅에선 VTI와 VT를 백테스트를 통해 비교분석해 보고자 합니다. 티커 VTI VT 이름 Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard Total World Stock ETF 자산운용사 Vanguard Vanguard 운용수수료 0.03% 0.08% 운용자산규모 (AUM) $288.25B $25.58B 평균 거래량 $756.17M $174.94M 보유주식수 3,831 8,725 추종 인..

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전세계 주식 투자 VT ETF | ETF 적립식 장기투자 수익률 계산 (백테스트)

주식 투자를 하면서 전세계 주식에 한번에 분산 투자하고 싶다는 생각을 해보신적 있지 않나요? 오늘 소개할 ETF는 '인덱스 펀드'의 창시자이자 세계적인 자산운용사 뱅가드그룹을 설립한 존 보글(John Bogle)의 투자 철학과 일맥상통하는 ETF로 "건초더미에서 바늘을 찾으려 하지 말고 건초더미를 통째로 사라"는 이야기와 딱 들어맞는 투자 상품입니다. VT ETF란? VT는 "Vanguard Total World Stock ETF"의 이름에서 알 수 있듯이 뱅가드 자산운용사에서 운용하고 있는 전세계 주식을 대상으로 투자하고 있는 ETF입니다. 기본정보 운용사(Issuer) Vanguard 상장일(Inception Date) 2008년 6월 24일 운용 수수료(Expense Ratio) 0.08% 운용규모..

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[미국 ETF] 러셀 1000 지수를 추종하는 IWF ETF 정리 및 분석 (IWF, iShares Russell 1000 Growth ETF)

미국 대형 자산운용사 블랙록에서 출시한 IWM ETF는 러셀(Russell) 1000 지수를 추종하고 있습니다. 러셀 1000 지수를 살펴보기 전에 러셀 지수부터 이해하는 것이 중요합니다. 러셀 지수란 S&P 500, 나스닥(NASDAQ), 다우존스 같이 미국을 대표하는 3가지 대표지수에 비해 조금 인지도가 떨어지지만 굉장히 유명한 지수 중 하나입니다. 러셀 지수(Russell Index)는 미국 프랭크 러셀사가 발표하는 주가지수로 각 기준에 따라서 러셀 3000, 러셀 2000, 러셀 1000 지수로 나뉩니다. 1984년 처음 시작이 되었으며 시가총액을 기준으로 선정됩니다. 러셀1000(Large-cap Russell 1000) 지수는 상위 1,000개의 대형주로 만든 지수로 러셀2000(소형주 추종)..

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[미국 ETF] 저평가 가치주(우량주) 관련 VTV ETF 정리 및 분석 (VTV, Vanguard Value ETF)

주식 투자를 할 때 "아 저 주식 예전에 사놓을껄..", "왜 그때는 저런 주식을 몰랐지?"라는 말을 많이 해봤을 겁니다. 이처럼 주식 시장에서 현재에는 저평가되고 있지만 미래에 나에게 굉장히 많은 수익을 가져다줄 주식을 선별하는 것이 굉장히 중요한데요. 하지만 일반 투자자들이 아무리 공부를 하고, 정보 탐색을 해도 이러한 가치있는 주식들을 찾아내기란 정말 어려운 일입니다. 이번 포스팅에서는 시장에서 저평가된 기업에 분산투자를 할 수 있게 설계된 VTV ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 기본정보 VTV 보유는 중형주 주식의 일부를 포함하여 우리의 척도에 따라 대형주를 넘어 섭니다. 가치를 결정하기 위해 VTV의 지수는 PBR, PER, 과거 PER, 배당금 금액 및 P/S를 사용합니다. (VTV는 ..

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[미국 ETF] 북미지역 제외한 선진국에 투자하는 IEFA ETF 정리 및 분석 (IEFA, iShares Core MSCI EAFE ETF)

최근 투자 수익률과 성장률이 굉장히 좋은 시장이 어딜까요? 바로 미국시장인데요. 나스닥은 신고가를 갈아치우며 미친듯이 우상향을 하고있고, 미국 기술주 관련 ETF(QQQ, SPYG, ARKK)는 올해 투자자들에게 엄청난 수익률을 안겨주고 있습니다. 하지만 이렇게 대세인 미장도 어느순간 주춤하는 순간이 오기 마련입니다. 오늘 소개할 ETF 상품은 북미지역(미국과 캐나다)를 제외한 전세계 선진국에 투자하는 IEFA ETF입니다. 기본정보 IEFA는 미국과 캐나다를 제외한 선진국의 주식에 대해 광범위하고 편향되지 않은 범위를 제공합니다. 대형주만 포함한 대부분의 ETF와는 다르게 소형주까지 포함하고 있습니다. 소형주가 제시하는 문제에도 불구하고 IEFA는 노출을 잘 제공합니다. IEFA의 적용 범위와 유연성은..

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[미국 ETF] 러셀 2000 지수를 추종하는 IWM ETF 정리 및 분석 (IWM, iShares Russell 2000 ETF)

미국 대형 자산운용사 블랙록에서 출시한 IWM ETF는 러셀(Russell) 2000 지수를 추종하고 있습니다. 러셀 2000 지수를 살펴보기 전에 러셀 지수부터 이해하는 것이 중요합니다. 러셀 지수란 S&P 500, 나스닥(NASDAQ), 다우존스 같이 미국을 대표하는 3가지 대표지수에 비해 조금 인지도가 떨어지지만 굉장히 유명한 지수 중 하나입니다. 러셀 지수(Russell Index)는 미국 프랭크 러셀사가 발표하는 주가지수로 각 기준에 따라서 러셀 3000, 러셀 2000, 러셀 1000 지수로 나뉩니다. 1984년 처음 시작이 되었으며 시가총액을 기준으로 선정됩니다. 러셀 2000 지수는 중소기업을 추적하도록 설계되어 있는 지수입니다. 러셀 2000지수로 구성된 회사의 시가총액은 50억 달러를 ..

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[미국 ETF] 미국 원유 관련 PXJ ETF 정리 및 분석 (PXJ, Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF)

해외 원유 관련 기업에 분산투자할 수 있는 ETF가 있다는 사실 알고 계셨나요? 최근 신재생에너지(친환경에너지)와 같은 테마쪽으로 관심이 많이 쏠려서 최근 투자자들에게 외면받고 있는 분야긴 하지만 오히려 이런 환경을 기회삼아 투자를 하는 투자자들도 있는데요. 이번 포스팅에서는 원유 관련 종목에 투자할 수 있는 미국 PXJ ETF에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 기본정보 운용사(Issuer) Invesco 상장일(Inception Date) 10/26/05 운용 수수료(Expense Ratio) 0.63% 운용규모(Assets Under Management) $8.88M 일평균 거래량(Average Daily $ Volume) $101.67K 스프레드(Average Spread (%)) 0.45% 배당률(..

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[미국 ETF] 미국 중대형 성장주 관련 VUG ETF 정리 및 분석 (VUG, Vanguard Growth ETF)

S&P500 내에서 성장성이 있는 기업에 투자하는 ETF도 있지만, 대형/중형기업 중에 성장성이 있는 기업으로 구성한 포트폴리오도 있습니다. 오늘 소개할 미국 VUG ETF는 S&P500에 포함되어 있지 않아도 중대형 기업에 속하고 성장성이 있는 기업들에 집중적으로 투자하고 있는 상품입니다. 기본정보 VUG의 CRSP 지수는 기대 주당 이익(EPS) 장기 성장, 기대 주당 이익(EPS) 단기 성장, 지난 EPS 3년 성장, 지난 주당 매출 3년 성장, 현재 투자자산비율, 자산 수익률 등 6가지 성장요인을 바탕으로 주식을 선정하고 있습니다. 운용수수료가 굉장히 저렴한 ETF 상품에 속합니다. 운용수수료가 높은 ETF에 투자하다보면 이 수수료 또한 손해처럼 느껴질 때가 굉장히 많은데 이처럼 운용 수수료가 0..

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[미국 ETF] 신흥국 시장 관련 VWO ETF 정리 및 분석 (VWO, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)

VWO ETF는 신흥국, 이머징 국가(자본시장에서 새로이 급성장하고 있는 국가)에 집중적으로 투자하고 있는 상품인데요. VWO ETF는 홍콩, 대만, 인도, 중국, 브라질 등 포트폴리오 구성을 보면 다양한 신흥국에 투자하고 있는 것을 알 수 있지만, 대한민국이 없다는 점이 굉장히 아쉽습니다. 이번 포스팅에서는 미국 외에 저평가되고 있는 시장에 집중적으로 포트폴리오를 구성하고 투자하는 VWO ETF에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 기본정보 운용사는 Vanguard로 글로벌 탑3 자산운용사가 운용하고 있어서 믿을 수 있음 상장일은 2005년으로 굵직한 위기들을 경험하고 극복한 사례가 있음 운용수수료는 0.10%로 저렴한 편에 속함 운용규모는 $68.87B로 시가총액 9위에 달함 그만큼 거래량이 많아서 매매차..

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[미국 ETF] 미국 에너지(오일&가스) 관련 XES ETF 정리 및 분석 (XES, SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF)

코로나로 인해 굉장히 큰 타격을 받은 산업군은 어디일까요? 바로 원유(오일)과 관련된 산업인데요. 올해 최악의 성장률과 성과를 보인 에너지 관련 산업이라 해당 ETF에 투자한 투자자들은 가슴이 굉장히 시릴 것입니다. 많은 국가들이 친환경 정책을 펼치면서 에너지 관련 산업의 전망이 밝지는 않다는 이야기도 많습니다. 오늘 소개할 ETF는 에너지 관련 산업에 분산투자하는 XES ETF입니다. 기본정보 XES ETF는 와일드 캐팅 및 드릴링 하드웨어 및 서비스의 세계에 관심이있는 투자자를 위한 저렴한 옵션이지만, 가중치 체계는 시장에 대한 중립적 입장에서 조금 틀어집니다. 동일 가중치 전략은 소형주에 편향된 포트폴리오를 생성하여 석유 및 가스 운송 산업을 우회하게 만듭니다. 대신 포트폴리오의 약 1/3이 소규모..

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[미국 ETF] 친환경 관련 CNRG ETF 정리 및 분석 (CNRG, SPDR S&P Kensho Clean Power ETF)

오늘 다룰 ETF는 ETF의 이름에서도 알 수 있듯이 청정에너지(Clean Power)와 관련된 회사들에 투자를 하고 있는 ETF입니다. 최근에 바이든 수혜주로써 친환경 관련 주식들이 꾸준히 상승하고 있는 모습을 보이고 있는데요. 오늘은 이러한 친환경 관련 회사에 분산투자를 하고 있는 CNRG ETF에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 기본정보 CNRG는 제품과 서비스가 청정 전력의 혁신을 주도하는 미국 상장 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 기본 지수는 재생가능 에너지에 사용되는 기술의 제조를 따르는 두 가지 하위 지수의 조합이고, 다른 하나는 재생 가능 에너지와 관련된 제품 및 서비스를 제공하는 회사를 따르는 것입니다. 이 방법론에는 회사 문서 및 SEC 제출에서 검색 용어를 검색하여 색인에 포함되는지 확..

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[미국 ETF] 신재생에너지 관련 ACES ETF 정리 및 분석 (ACES, ALPS Clean Energy ETF)

미국 조 바이든이 대통령 당선이 되면서 조 바이든 대통령의 핵심 공약인 친환경 정책과 관련된 주식들에 굉장히 많은 관심들이 쏳아지고 있는데요. 신재생에너지 관련 기업들을 하나씩 찾아보면서 분석하기는 굉장히 어려운 일입니다. 이번 포스팅에서는 친환경(신재생에너지)관련 주식들에 분산투자할 수 있는 미국 ACES ETF에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 기본정보 ACES는 청정 에너지 산업에 관련된 북미 기업의 시가 총액 가중 지수를 추적합니다. 지수 제공자는보다 지속 가능한 에너지 부문의 발전을 가능하게하는 기업을 대상으로하며 재생 가능 에너지 원 (태양 광, 풍력, 수력, 바이오 연료), 청정 기술 (전기 자동차, 배터리 기술, 연료 전지, 스마트 그리드), 및 기타 새로운 청정 에너지 기술. 청정 에너지 ..

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미국 TAN ETF 신재생에너지 태양광 관련주 분산투자하는 방법 (TAN, Invesco Solar ETF)

신재생에너지라고 하면 어떤 분야가 떠오르시나요? 신재생에너지는 석유, 석탄, 원자력 또는 천연가스 등 화석연료가 아닌 햇빛, 바람, 물 등 친환경, 비고갈성 에너지를 뜻하는데요. 최근에 말이 많았던 니콜라의 수소자동차도 수소에너지를 사용함으로써 이러한 신재생에너지의 한 분야에 속했던 것을 알 수 있었습니다. 신재생에너지에 정말 다양한 분야가 있지만 개인적으로 저는 태양열, 태양광과 같은 솔라에너지를 떠올리게 되더라구요. 게다가 최근 조 바이든 대통령이 주요 공약으로 내세운 태양광 산업 육성이 다시금 화두가 되면서 태양광 관련 회사들의 주가가 상승하는 모습도 보여주고 있죠. 이번 포스팅에서는 미국 태양광과 관련된 회사에 분산투자할 수 있는 TAN ETF에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. TAN ETF 기본정..

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미국 VDE ETF 에너지기업에 분산투자하는 방법 (VDE, Vanguard Energy ETF)

에너지기업이라고 들어보셨나요? 에너지기업이란 석유, 천연가스 채굴 등 에너지 관련 사업을 하는 기업을 뜻하는데요. 최근 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)로 인해 국제유가 등 에너지 가격이 하락하면서 굉장히 힘든 시기를 보내고 있습니다. 게다가 조 바이든 대통령이 당선됨으로써 친환경(신재생에너지) 사업이 엄청나게 각광받고 있으면서 "석유시대 종말"이라는 말이 나오고 있을 정도로 현재 에너지기업의 상황은 좋지 않습니다. 하지만 에너지 기업들도 이 상황을 해결하기 위해 코로나 이후 비즈니스 방향을 변경하고 있는데요. 영국 브리티시페트롤리엄(BP)는 석유 대신 신재생에너지 사업 비중을 늘려 종합에너지기업으로 변모하겠다고 밝히면서 화제가 되었습니다. 2030년까지 석유가스 생산을 40% 감축하고 신재생에너..

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미국 QCLN ETF 친환경 관련주에 분산투자하자 (QCLN, First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund)

최근 미국 친환경 관련 주식에 관심을 가지는 분들이 많아지고 있는데요. 아마 미국 대선 결과 트럼프를 꺾고 조 바이든이 당선이 되었기 때문에 친환경 관련 주식에 더욱 관심이 쏠리고 있다고 생각합니다. 그 이유는 조 바이든의 핵심 공약 중 하나가 바로 친환경, 신재생에너지 관련 공약이기 때문입니다. 7일 업계와 외신에 따르면 바이든 후보는 4년간 2400조원을 에너지 분야에 투자하는 것을 골자로 한 에너지 분야 대선 공약을 발표했다. 정부 이동수단을 전기차로 변경하고 전국에 태양광 모듈을 5억개 설치하는 등 친환경 에너지 중심으로 패러다임을 전환하는 데 공격적으로 투자하겠다는 것이다. 바이든 후보는 지난해 11월 도널드 트럼프 대통령이 탈퇴했던 파리기후협약에 재가입할 것을 선언하는 등 환경 정책에 힘을 싣..

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미국 PBW ETF 친환경(신재생에너지) 분야에 투자하자 (PBW, Invesco WilderHill Clean Energy ETF)

트럼프가 이번 대선불복을 하는 바람에 현재까지 미 대선 결과는 미확정이지만 비공식적으로 조 바이든이 승리했다는 것은 모두 알고 계실 것입니다. 트럼프, 대선 불복 투쟁 12월 14일에 끝낸다 [특파원+] - 세계일보 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 12월 14일 선거인단 투표에서 조 바이든 대통령 당선인이 승리하면 백악관을 떠날 것이라고 밝혀 대선 불복 투쟁 시한을 분명하게 밝혔다. 트럼프 ... www.segye.com 그 결과 조 바이든 시대가 도래하면서 바이든의 공약 중 하나인 친환경 정책과 관련된 친환경 관련 주식들이 굉장히 각광을 받고 있는데요. [바이든 시대] "美 증시, 친환경·신재생株 중심으로 우상향" 조 바이든 민주당 후보가 차기 미국 대통령으로 당선되면서 미국 증시는 바이든 당선인의 ..

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미국 SPYG ETF 제대로 알고 투자하자 (SPYG, SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)

미국 ETF에서 정말 유명하고 인기있는 ETF인 SPY는 자주 들어보셨을겁니다. SPY ETF는 미국에서 굉장히 유명한 지수 S&P500 지수를 추종하고 있는데, S&P500 중에서 성장성이 높은 기업들을 추려서 만든 지수가 S&P500 Growth고 이 지수를 추종하는 ETF가 바로 SPYG입니다. S&P 500 Growth 지수를 추종하는 ETF는 SPYG만 있는 것이 아니고 IVW와 VOOG ETF도 있습니다. 추후에 S&P 500 Growth 지수를 추종하는 모든 ETF(IVW vs VOOG vs SPYG)를 비교해보도록 하고, 이번 포스팅에서는 SPYG ETF에 대해서 상세하게 다뤄보도록 하겠습니다. SPYG 기본정보 운용사 - State Street Global Advisors 운용규모 - 1..