미국 ETF에서 정말 유명하고 인기있는 ETF인 SPY는 자주 들어보셨을겁니다. SPY ETF는 미국에서 굉장히 유명한 지수 S&P500 지수 를 추종하고 있는데, S&P500 중에서 성장성이 높은 기업들을 추려서 만든 지수가 S&P500 Growth SPYG 입니다.
S&P 500 Growth 지수를 추종하는 ETF는 SPYG만 있는 것이 아니고 IVW와 VOOG ETF도 있습니다. 추후에 S&P 500 Growth 지수를 추종하는 모든 ETF(IVW vs VOOG vs SPYG)를 비교해보도록 하고, 이번 포스팅에서는 SPYG ETF에 대해서 상세하게 다뤄보도록 하겠습니다.
SPYG 기본정보
운용사 - State Street Global Advisors 운용규모 - 1조 1,207억 2,620만 원($9.46B) 배당률 - 1.07% 주식수 - 280개
상위 10개 섹터
SPYG의 상위 10개 섹터 구성은 아래와 같습니다. S&P500 Growth 지수를 추종하고 있는 만큼 기술 섹터가 모든 섹터의 반을 차지하고 있습니다. IT 비중이 높은 만큼 현재 굉장히 수익률이 좋은 ETF 중 하나라고 생각합니다.
SPYG의 상위 10개 섹터
상위 10개 주식
SPYG가 보유하고 있는 상위 10개 주식은 아래와 같습니다. SPYG는 성장주 위주로 구성되어 있는 ETF인 만큼 상위 10개 주식들은 모두 기술주로 구성되어 있음을 확인할 수 있습니다. 가장 눈에 띄는 점은 애플, 마이크로소프트, 아마존 주식으로 30% 가까이 포트폴리오를 구성하고 있는 만큼 해당 주식들을 많이 보유하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 저처럼 애플, 마이크로소프트, 아마존을 모두 사고 싶은데 개별 주식의 가격이 너무 비싸서 못사던 분들은 SPYG ETF에 투자하는 방법도 괜찮을 것 같습니다. 이외에 나머지 주식들도 굉장히 장기적으로 가져가도 손색없는 주식들로 구성되어 있습니다. 페이스북, 구글(알파벳 A, 알파벳 C), 비자(개인적으로 제가 좋아하는) , 엔비디아(자율주행과 관련해서 너무 핫하게 주가가 치솟고 있죠), 마스터카드, 어도비 등 정말 다 가지고 싶은 주식들로 구성되어 있습니다.
SPYG 포트폴리오 구성의 45.67%가 탑 10으로 구성되어 있는 모습
물론 SPYG ETF의 포트폴리오는 지속적으로 리밸런싱됨으로 주식 구성이 달라질 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다.
SPYG 투자 포인트
저의 나름대로 SPYG ETF의 투자 포인트를 정리해봤습니다. 지극히 저의 개인적인 생각이니 참고만 해주시기 바랍니다.
저렴한 운용수수료
SPYG ETF의 운용수수료는 0.04% 로 SPY(0.0945%), QQQ(0.2%), DIA(0.16%) 등과 같은 다른 ETF에 비해서 정말 저렴한 운용 수수료 가 굉장히 큰 강점입니다. 운용수수료(운용보수)가 저렴하다는 점은 투자할 때 굉장히 좋은 포인트라고 생각합니다.
알찬 포트폴리오 구성
S&P500 Growth 지수를 추종함으로써 대부분의 유망한 성장주들에 투자 할 수 있습니다. ETF의 큰 단점은 내가 원하지 않는 회사들도 ETF 포트폴리오에 포함되어 있다는 점인데, SPYG의 투자 포트폴리오의 50%가 위에서 소개해드린 TOP 10 주식들(애플, 마이크로소프트, 아마존, 페이스북, 구글(알파벳 A, 알파벳 C), 비자, 엔비디아, 마스터카드, 어도비) 로 구성되어 있어서 저로써는 투자를 하지 않을 이유가 없었습니다. 왜냐하면 제가 정말로 다 가지고 싶었던 주식들이거든요.
상대적으로 저렴한 주가
SPYG는 동일하게 S&P 500 Growth 지수를 추종하는 다른 ETF 상품들에 비해서 상대적으로 주가가 저렴 합니다. 현재 현재 52.63달러(2020년 9월 1일 기준) 으로 주가가 형성되어 있는 반면에 IVW(243.26달러), VOOG(219.20달러), IWF(227.92달러)로 SPYG에 비해서 주가가 비싸서 적립식 매수를 하기에는 조금 부담스러운 면이 있습니다. SPYG는 약 한화로 6만 2천원정도로 적립식 매수하기에 적당한 가격입니다. (제가 선택했던 큰 이유 중 하나)
충분한 거래량 ETF 상품의 포트폴리오나 주가가 아무리 매력적이어도 거래량이 충분하지 않으면 다 소용없죠. SPYG는 투자자들이 일반적으로 거래할 때 문제 없을 정도의 충분한 거래량 을 가지고 있습니다. 매수, 매도할 때 불편함없이 거래하실 수 있는 볼륨이니 이 부분에 대해서는 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.
검증된 위기극복 능력 투자할 때 과거의 기록들이 앞으로의 수익을 보장해주는 것은 아니지만 SPYG ETF가 2000년에 상장하여 2008년 서브프라임 모기지 사태로 인한 금융위기 와 2020년 코로나바이러스(코로나 19) 로 인한 위기도 잘 극복했고, 해나가고 있는 ETF 상품이라 더 매력적으로 느껴집니다.
마무리 SPYG ETF를 다루면서 단점을 많이 고민해봤는데 사실 단점을 찾기가 너무 어려웠습니다. 실제로 정리할 때 단점을 쓰지 못했구요. 현재로써 정말 좋은 투자 상품이라는 생각이 듭니다. 저또한 성장주에 분산투자를 하기 위해 꾸준히 매수하고 있는 ETF라서 더 애착이 많이 가네요. 그래도 그만큼 믿을만한 기업들로 포트폴리오가 구성되어 있고, 과거에 여러 위기들을 극복해낸 사례를 보면 투자하는데에 긍정적인 포인트가 많이 보입니다.
참고
SPYG ETF가 보유하고 있는 전체 주식 현황 (2020년 09월 01일 기준)
Apple Inc. 11.42%
Microsoft Corporation 9.75%
Amazon.com, Inc. 8.01%
Facebook, Inc. Class A 3.97%
Alphabet Inc. Class A 2.76%
Alphabet Inc. Class C 2.70%
Visa Inc. Class A 2.04%
NVIDIA Corporation 1.82%
Mastercard Incorporated Class A 1.82%
Adobe Inc. 1.40%
salesforce.com, inc. 1.37%
PayPal Holdings Inc 1.35%
Netflix, Inc. 1.29%
Home Depot, Inc. 1.23%
Procter & Gamble Company 1.12%
Johnson & Johnson 0.95%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.94%
JPMorgan Chase & Co. 0.84%
Walt Disney Company 0.84%
Broadcom Inc. 0.77%
QUALCOMM Incorporated 0.75%
Intel Corporation 0.68%
Merck & Co., Inc. 0.67%
Abbott Laboratories 0.64%
Comcast Corporation Class A 0.64%
American Tower Corporation 0.62%
Advanced Micro Devices, Inc. 0.56%
Starbucks Corporation 0.56%
Accenture Plc Class A 0.55%
Lockheed Martin Corporation 0.55%
Linde plc 0.53%
NIKE, Inc. Class B 0.52%
PepsiCo, Inc. 0.52%
ServiceNow, Inc. 0.52%
Charter Communications, Inc. Class A 0.52%
Costco Wholesale Corporation 0.51%
Intuit Inc. 0.51%
S&P Global, Inc. 0.50%
AbbVie, Inc. 0.49%
Amgen Inc. 0.49%
Intuitive Surgical, Inc. 0.48%
Danaher Corporation 0.47%
Lowe's Companies, Inc. 0.46%
Union Pacific Corporation 0.46%
Texas Instruments Incorporated 0.46%
Booking Holdings Inc. 0.45%
Bristol-Myers Squibb Company 0.44%
Coca-Cola Company 0.43%
Zoetis, Inc. Class A 0.43%
NextEra Energy, Inc. 0.41%
Oracle Corporation 0.41%
McDonald's Corporation 0.39%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.39%
Equinix, Inc. 0.39%
Eli Lilly and Company 0.38%
TJX Companies Inc 0.37%
Air Products and Chemicals, Inc. 0.37%
Applied Materials, Inc. 0.32%
Fiserv, Inc. 0.32%
Philip Morris International Inc. 0.31%
Sherwin-Williams Company 0.31%
Autodesk, Inc. 0.31%
Honeywell International Inc. 0.31%
Northrop Grumman Corporation 0.30%
Edwards Lifesciences Corporation 0.29%
United Parcel Service, Inc. Class B 0.29%
Lam Research Corporation 0.29%
Micron Technology, Inc. 0.28%
Dollar General Corporation 0.28%
Estee Lauder Companies Inc. Class A 0.28%
Raytheon Technologies Corporation 0.27%
Target Corporation 0.27%
Moody's Corporation 0.27%
BlackRock, Inc. 0.26%
Caterpillar Inc. 0.26%
Roper Technologies, Inc. 0.25%
Analog Devices, Inc. 0.25%
Prologis, Inc. 0.24%
Stryker Corporation 0.24%
Boeing Company 0.23%
ConocoPhillips 0.23%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.23%
American Express Company 0.23%
Crown Castle International Corp 0.22%
L3Harris Technologies Inc 0.22%
DexCom, Inc. 0.22%
Deere & Company 0.22%
Automatic Data Processing, Inc. 0.21%
eBay Inc. 0.20%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.20%
Illinois Tool Works Inc. 0.20%
Boston Scientific Corporation 0.19%
O'Reilly Automotive, Inc. 0.19%
SBA Communications Corp. Class A 0.19%
Dow, Inc. 0.19%
Progressive Corporation 0.19%
Ross Stores, Inc. 0.19%
Chipotle Mexican Grill, Inc. 0.19%
Synopsys, Inc. 0.19%
IDEXX Laboratories, Inc. 0.18%
Amphenol Corporation Class A 0.18%
KLA Corporation 0.18%
CME Group Inc. Class A 0.18%
Altria Group Inc 0.18%
MSCI Inc. Class A 0.18%
Intercontinental Exchange, Inc. 0.18%
Illumina, Inc. 0.17%
Cadence Design Systems, Inc. 0.17%
Colgate-Palmolive Company 0.17%
Charles Schwab Corporation 0.17%
PACCAR Inc 0.17%
Norfolk Southern Corporation 0.17%
CSX Corporation 0.17%
Yum! Brands, Inc. 0.16%
Aon Plc Class A 0.16%
ANSYS, Inc. 0.16%
Marriott International, Inc. Class A 0.16%
Cintas Corporation 0.16%
AutoZone, Inc. 0.15%
Microchip Technology Incorporated 0.15%
Kimberly-Clark Corporation 0.15%
Motorola Solutions, Inc. 0.15%
Global Payments Inc. 0.15%
ResMed Inc. 0.15%
Waste Management, Inc. 0.14%
Ecolab Inc. 0.14%
Hilton Worldwide Holdings Inc 0.14%
TransDigm Group Incorporated 0.14%
D.R. Horton, Inc. 0.13%
IHS Markit Ltd. 0.13%
AMETEK, Inc. 0.13%
T. Rowe Price Group 0.13%
Emerson Electric Co. 0.13%
Electronic Arts Inc. 0.12%
Align Technology, Inc. 0.12%
Copart, Inc. 0.12%
FLEETCOR Technologies, Inc. 0.12%
Monster Beverage Corporation 0.12%
Verisk Analytics Inc 0.12%
West Pharmaceutical Services, Inc. 0.11%
Baxter International Inc. 0.11%
IQVIA Holdings Inc 0.11%
Fastenal Company 0.11%
Take-Two Interactive Software, Inc. 0.11%
Cummins Inc. 0.11%
Old Dominion Freight Line, Inc. 0.11%
Ball Corporation 0.10%
Keysight Technologies Inc 0.10%
MarketAxess Holdings Inc. 0.10%
Trane Technologies plc 0.10%
Teleflex Incorporated 0.10%
Agilent Technologies, Inc. 0.10%
CarMax, Inc. 0.10%
Fortinet, Inc. 0.10%
Kansas City Southern 0.10%
Incyte Corporation 0.09%
Paychex, Inc. 0.09%
CDW Corp. 0.09%
Vulcan Materials Company 0.09%
CBRE Group, Inc. Class A 0.09%
TE Connectivity Ltd. 0.09%
Sempra Energy 0.09%
Domino's Pizza, Inc. 0.09%
Xilinx, Inc. 0.09%
Masco Corporation 0.09%
Rockwell Automation, Inc. 0.09%
Qorvo, Inc. 0.08%
Hershey Company 0.08%
Garmin Ltd. 0.08%
Zebra Technologies Corporation Class A 0.08%
PPG Industries, Inc. 0.08%
NVR, Inc. 0.08%
Parker-Hannifin Corporation 0.08%
Mettler-Toledo International Inc. 0.08%
Paycom Software, Inc. 0.08%
Sysco Corporation 0.08%
Public Storage 0.08%
FMC Corporation 0.08%
Cerner Corporation 0.08%
Skyworks Solutions, Inc. 0.08%
Synchrony Financial 0.08%
Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0.08%
Otis Worldwide Corporation 0.08%
EOG Resources, Inc. 0.08%
Akamai Technologies, Inc. 0.08%
Brown-Forman Corporation Class B 0.08%
Phillips 66 0.08%
Tiffany & Co. 0.08%
Tyler Technologies, Inc. 0.08%
United Rentals, Inc. 0.07%
Carrier Global Corp. 0.07%
Martin Marietta Materials, Inc. 0.07%
McCormick & Company, Incorporated 0.07%
Willis Towers Watson Public Limited Company 0.07%
Church & Dwight Co., Inc. 0.07%
Freeport-McMoRan, Inc. 0.07%
American Water Works Company, Inc. 0.07%
Ameriprise Financial, Inc. 0.07%
Equifax Inc. 0.07%
Celanese Corporation 0.07%
Hess Corporation 0.07%
Arista Networks, Inc. 0.07%
Fortune Brands Home & Security, Inc. 0.07%
Corning Inc 0.07%
Gartner, Inc. 0.07%
PulteGroup, Inc. 0.07%
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.06%
Teledyne Technologies Incorporated 0.06%
V.F. Corporation 0.06%
VeriSign, Inc. 0.06%
Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.06%
State Street Institutional Liquid Reserves Fund
0.06%
Pioneer Natural Resources Company 0.06%
Discover Financial Services 0.06%
Cboe Global Markets Inc 0.06%
Las Vegas Sands Corp. 0.06%
Western Union Company 0.06%
Arthur J. Gallagher & Co. 0.06%
Realty Income Corporation 0.06%
Allegion PLC 0.05%
Dover Corporation 0.05%
First Republic Bank 0.05%
Tyson Foods, Inc. Class A 0.05%
Ingersoll Rand Inc. 0.05%
Republic Services, Inc. 0.05%
Cooper Companies, Inc. 0.05%
Wynn Resorts, Limited 0.05%
Xylem Inc. 0.05%
Simon Property Group, Inc. 0.05%
Citrix Systems, Inc. 0.05%
Varian Medical Systems, Inc. 0.05%
SVB Financial Group 0.05%
Duke Realty Corporation 0.05%
Hologic, Inc. 0.05%
Maxim Integrated Products, Inc. 0.05%
NRG Energy, Inc. 0.05%
Waters Corporation 0.05%
Tractor Supply Company 0.05%
NortonLifeLock Inc. 0.05%
Extra Space Storage Inc. 0.05%
ABIOMED, Inc. 0.04%
Expeditors International of Washington, Inc. 0.04%
IDEX Corporation 0.04%
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A 0.04%
Essex Property Trust, Inc. 0.04%
PerkinElmer, Inc. 0.04%
STERIS Plc 0.04%
Ulta Beauty Inc 0.04%
Healthpeak Properties, Inc. 0.04%
MGM Resorts International 0.04%
Nasdaq, Inc. 0.04%
Avery Dennison Corporation 0.04%
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.04%
Jack Henry & Associates, Inc. 0.04%
Seagate Technology PLC 0.04%
Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.03%
Leidos Holdings, Inc. 0.03%
Boston Properties, Inc. 0.03%
Cincinnati Financial Corporation 0.03%
Live Nation Entertainment, Inc. 0.03%
DENTSPLY SIRONA, Inc. 0.03%
LKQ Corporation 0.03%
Lamb Weston Holdings, Inc. 0.03%
Darden Restaurants, Inc. 0.03%
Cabot Oil & Gas Corporation 0.03%
NetApp, Inc. 0.03%
UDR, Inc. 0.03%
Campbell Soup Company 0.02%
Rollins, Inc. 0.02%
Xerox Holdings Corporation 0.02%
Leggett & Platt, Incorporated 0.02%
Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.02%
Apache Corporation 0.02%
Howmet Aerospace Inc. 0.02%
Quanta Services, Inc. 0.02%
IPG Photonics Corporation 0.02%
FLIR Systems, Inc. 0.01%
Federal Realty Investment Trust 0.01%
National Oilwell Varco, Inc. 0.01%
Coty Inc. Class A 0.00%
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